EURUSD: цена приблизилась к трендовой линии от 1,1222

Итоги минувшего торгового дня:

В среду, 13 марта, евро подорожал к доллару до 1,1326. Восстановление цены до 1,1314 я ожидал, тогда как рост до 1,1338 был обусловлен новостями по Брекзиту. В 90% случаев активность на рынке перед закрытием бывает низкой. Вчерашний день — исключение.

Американская валюта завалилась на фоне результатов голосования в парламенте Великобритании по условиям Brexit. Парламент проголосовал за блокирование Brexit без соглашения. Сегодня будут голосовать по вопросу переноса даты Брекзита с 29 марта на 30 июня.

Запланированная статистика (GMT+3):

В 10:00 Германия опубликует данные по индексу потребительских цен за февраль.

В 10:30 Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за февраль. В 10:45 Франция опубликует индекс потребительских цен за февраль.

В 14:00 выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.

В 15:30 в Канаде выйдет индекс цен на новое жилье за январь. США представят индекс цен на импорт за февраль и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 17:00 США опубликуют отчет с данными по продажам новостроек за январь и индекс состояния рынка жилья от NAHB за март.

Текущая ситуация:

Европейская валюта технично восстановилась до 112 градуса, где покупателей встретили продавцы. Это видно по повышенному объему на открытии американской сессии. Продавцы бились за уровень 1,1310 (45 гр.) четыре часа. Когда стали известны результаты голосования, евро подорожал до 1,1338. Покупатели не смогли пройти зону 112-135, поэтому продажи остаются приоритетными на часовом ТФ.

Из-за новостей по Брекзиту на рынке сильно возросла волатильность по фунту, а за ним и по другим валютам. Я не стал делать сегодня прогноз, поскольку сегодня опять будет новое заседание.

От 1,1277 до 1,1338 я на 15-минутном графике разметил свингами внутридневную структуру. Такая модель очень часто формируется на криптовалютах. После нее, если цена опускается ниже 50%, рост перекрывается полностью. В случае с евро 50%-й уровень находится на 1,1307. Он ниже трендовой линии. Поэтому, если линия будет пробита, то на ожиданиях закрытия лонгов можно целиться в 1,1277. Промежуточным уровнем поддержки выступит 1,1285 (45 гр.).

Повторюсь, такая структура очень часто появляется на цифровых валютах, и не факт, что она в полной мере сработает на евро. Фунт продают в кроссах. В кроссах по евро смешанная картина на момент написания обзора.

На что еще стоит обратить внимание? На низкие объемы при снижении и отскоки от 22 градуса. По тренду покупатели пытаются удерживать цену выше 22 гр. Вот если он не устоит, то с новой фазой роста стоит повременить до 45 гр. как минимум.

Товарооборот между Узбекистаном и ОАЭ достиг около $140 млн

Республика Узбекистан приватизирует несколько теплоэлектростанций, а также построит ряд новых при участии частного капитала. Участие и в том, и в другом проекте примут компании Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Utilities и Masdar. Республика Узбекистан и ОАЭ давние партнеры, привлечение компаний этой страны под ряд проектов не вызывает удивление. В свою очередь Эмираты понимают перспективность экономики РК и готовы осуществлять инвестиции. Товарооборот между Узбекистаном и ОАЭ достиг около $140 млн. Этот показатель планируется довести до $500 млн.

Готовность правительства республики провести приватизацию ряда активов говорит о начале серьезных перемен в структуре государственной собственности. Те компании, которым удастся поучаствовать в подобных проектах сейчас, получат большую выгоду от того, что инвестировали в экономику РК на ранней стадии, так как с годами ситуация будет меняться.

Официальный курс доллара на сегодня, установленный Национальным банком республики, составляет 8374,1 сума, официальный курс рубля составляет 126,18 сума.

Позитив на рынке нефти придает сил тенге

Казахстанский фондовый индекс KASE в четверг незначительно снижается на 0,14%, значение индекса составляет 2370,68 пунктов. Тенге укрепляется по отношению к доллару и евро. Пара доллар/тенге завершила утреннюю торговую сессию снижением на 0,1%, на отметке 377,45 тенге. Днем пара пытается восстановить потери, тем не менее, тенге удается удержать позиции, пара торгуется в районе 377,38 тенге.

Пара евро/тенге днем находится в районе отметки 427,4 тенге, снижаясь на 0,11%. Тенге укрепляется, несмотря на активный рост европейской валюты в последние дни и особенно сегодня. Вероятно, поддержку евро оказали новости об итогах голосования британского парламента относительно Brexit, который высказался против выхода из ЕС без соответствующего соглашения о торговле, которое также не было принято. Это говорит о том, что сроки выхода из ЕС придется переносить, что для Европы в целом хорошо.

Тенге же придает сил позитив на рынке нефти. Кажется, цены на нефть тронулись с места и возобновили рост, нефть марки Brent повысилась до $67,65 за баррель.

Пара рубль/тенге незначительно повышается, за один рубль на бирже предлагают 5,77 тенге, рост составляет 0,25%.

Завтра пара доллар/тенге проведет торги в диапазоне 376,5-377,5 тенге, пара евро/тенге — 427-428 тенге.

Российские инвесторы продолжат игнорировать внешний фон

Четверг начался смешанными движениями на российском рынке акций. Индекс МосБиржи в начале сессии отступает на 0,05% и торгуется около 2469 пунктов. По-прежнему остается возможность для теста нижней границы торгового диапазона 2450-2500 пунктов, и дальнейшее развитие событий напрямую будет зависеть от этого. Индекс РТС консолидируется около 1182 пунктов.

Рубль тоже малоактивен в начале очередной мартовской сессии. Доллар США стабилизируется около 65,40 руб., возможный диапазон движения на день составляет 65,10-65,75 руб. Евро нейтрален около 74,05 руб., здесь актуальны прежние границы колебаний 73,85-74,35 руб.

Внешний фон продолжает плавно ухудшаться, но рынок пока этого не замечает. Утром очень слабо отчитался Китай по промышленному производству за январь. Великобритания так и не решила, что делать с Brexit, а германская статистика по инфляции показала очередной факт торможения.

Индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 2470-2500 пунктов

Российский рынок акций утром в четверг торгуется разнонаправленно, индексы РТС и Мосбиржи находятся в символическом плюсе. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в диапазоне 2470-2500 пунктов. Рубль символически  укрепляется и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор по паре доллар/рубль составляет 65,3-65,7 руб., а евро/рубль — 74,0-74,4 руб. Значимых событий на рынке нет, до конца дня вероятна нейтральная динамика.

Сегодня состоится съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве в рамках Недели российского бизнеса. Пообщаться с участниками мероприятия и выслушать мнения экспертов собирается президент Владимир Путин. Официальная тема — модернизация российской экономики. Но однозначно будут затронуты и более болезненные вопросы. Санкции, возврат капитала из-за границы, низкий уровень зарплат в расчете на единицу продукции. Ну и, конечно, политика и геополитика. Например, «МТС» в рамках досудебного соглашения выплатит США около миллиарда долларов за якобы незаконные и коррупционные методы конкуренции на рынке Узбекистана. Это является свидетельством признания российским бизнес-сообществом господства американской юрисдикции, что вряд ли понравится Кремлю.

По информации из деловых кругов, отказ многолетнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выставлять свою кандидатуру на пятый срок является серьезной победой госдепартамента США. Американцы препятствуют созданию газового ОПЕК с участием России. Стратегическая цель — открыть рынки ЕС для американского сжиженного газа. «Газпром» полагает, что 75% его экспорта должно приходиться на Европу, а 25% — на Китай. Т.е. европейский рынок останется приоритетным для газового холдинга и для российского бюджета. Конкуренция на европейском рынке газа будет обостряться с каждым годом.

«Газпром» — самая дешевая российская фишка и наша основная инвестиционная идея.

Нефть поддерживает рубль, но этого может быть недостаточно

Рублевые пары продолжают умеренные колебания днем в четверг. Доллар США торгуется по 65,39 руб. и почти не движется по сравнению со вчерашним закрытием, евро чуть отступает и балансирует около 73,98 руб. (-0,2%). Рынок неактивен, возможно, на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры. Банк России установил следующие курсы иностранных валют на завтра, 15 марта: 65,40 руб./USD (понижен на 18 копеек) и 74,06 руб./EUR (повышен на 4 копейки).

Сырьевые площадки остаются в «зеленой» зоне. Баррель североморской нефти Brent подрастает на 0,5% и торгуется по $67,89. Нефтяные «быки» четко и последовательно отыграли все благоприятные для них новости — от падения добычи черного золота в Венесуэле до снижения запасов энергоносителей в США. Помимо этого, сегодня в пользу покупателей работают и выводы Минэнерго США, в котором считают, что в 2019 году страна будет качать около 12,3 млн баррелей в сутки (-110 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим заключением). Собственное же снижение запасов сырой нефти и бензина в Штатах напрямую связано с продолжающимся сокращением численности буровых установок в стране.

В результате работы всех этих катализаторов Brent сейчас стоит на максимумах 2019 года, и это благоприятно влияет на позиции «россиянина».

Утренняя китайская статистика, где промпроизводство за январь замедлилось до минимумов за 17 лет, должна была бы ограничить интерес инвесторов к валютам развивающихся стран, но нефтяная поддержка пока перевешивает.

Доллар США проведет остаток сессии четверга в диапазоне 65,10-65,65 руб., евро — в пределах 73,85-74,35 руб.

Рекордное размещение ОФЗ поддержало рубль

В среду, 13 марта, на валютном рынке преобладала разноголосица. Рубль опять нанес удар по доллару, а вот атака на евро завершилась неудачно. На закрытии торгов курс доллара по расчетам «на завтра» упал на 24 коп. (-0,35%), до 65,4 руб., а курс упорно сопротивлявшегося евро повысился на 7 коп. (+0,1%), до 74,13 руб.

Евро немного подорожал к рублю после объявления итогов голосования в британском парламенте по Брекзиту без сделки с евросоюзом, которое провалилось. Сегодня парламенту Великобритании снова предстоит проголосовать, но теперь уже по вопросу об обращении к властям ЕС с просьбой об отсрочке даты начала Брекзита. Вероятно, решение британского парламента будет положительным, но в этом случае мяч окажется на стороне евросоюза, от согласия которого будут зависеть сроки Брекзита.

Российский Минфин в среду разместил ОФЗ на рекордную сумму в рамках одного дня, составившую 91,5 млрд руб., что оказало неплохую поддержку начавшемуся ранее укреплению рубля. Было размещено два выпуска ОФЗ-ПД: 26224 с погашением в мае 2029 года под средневзвешенную доходность в 8,47% годовых и 26209 со сроком погашения в июле 2022 года, доходность составила 8% годовых.

Цена на нефть марки Brent на ICE 13 марта подорожала на 1,47%, до $67,56 за баррель. В основном рост цены нефти стимулировали вышедшие в среду вечером данные о товарных запасах нефти в США, которые упали на 3,86 млн баррелей при том, что рынок ожидал роста запасов на 2,66 млн баррелей.

Также агентство Bloomberg сообщило в среду, что недавний blackout в Венесуэле привел к падению добычи нефти на 50%, то есть с 1,1 млн баррелей в сутки до 500 тыс. баррелей в сутки из-за остановки работы ряда нефтедобывающих предприятий корпорации PDVSA, и без того находящейся под санкциями. Поздно вечером пришла новость, что Венесуэла возобновила отгрузку нефти своим потребителям в полном объеме. Сегодня утром цена на нефть Brent опять растет, прибавляя 0,2%.

Полагаем, что сегодня на открытии рубль снова будет укрепляться. Пока актуальным диапазоном по паре доллар/рубль остается 65-66 руб., а по паре евро/рубль — 73,6-74,5 руб.