Казалось бы, предстоящая неделя после богатой важными политическими и экономическими событиями текущей недели должна быть спокойной. Но это впечатление обманчиво, несмотря на то, что решений по процентным ставкам ни в развитых странах, ни в России на следующей неделе приниматься не будет. На следующей неделе трейдерам не следует расслабляться, и вы из нашего обзора вы узнаете почему:
Почему на следующей неделе следует обратить особое внимание на цену нефти?
Какие страны и когда обнародуют данные по динамике роста своего ВВП и у кого рост может оказаться отрицательным?
Какие страны ознакомят нас с данными по октябрьской инфляции?
Какая важная новость, выходящая в пятницу, будет иметь большое значение для России?
Понедельник
В понедельник, 12 ноября, в мире на первый взгляд значимых новостей не ожидается. Но, как мы уже говорили, первое впечатление бывает обманчиво, и нужно смотреть в корень событий. Так, в понедельник трейдерам фьючерсного рынка следует уделить пристальное внимание динамике цены на нефть, прежде всего, на нефть сорта Brent. Ведь в выходные дни, 10-11 ноября, в Абу-Даби состоится встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+, а в понедельник итоги этой встречи скажутся на динамике цены нефти. Если участники соглашения примут значимые для нефтяного рынка решения, например, не увеличивать существенно добычу нефти или на основе ОПЕК+ сделать некий постоянно действующий «регулятор» нефтяного рынка, у нефти есть шанс выйти из падающего тренда. По оценкам Альпари, котировки нефти Brent на следующей неделе могут колебаться в диапазоне $71-73,5 за баррель.
А 11 ноября уже в Европе произойдет другое значимое событие. В Париже будет отмечаться памятная дата — 100 лет со дня окончания Первой мировой войны, и участниками этого события станут практически все сегодняшние мировые лидеры. В частности, на торжества приглашены президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Уже ясно, что по просьбе президента Франции полномасштабных переговоров между лидерами США и России не будет, чтобы не отвлекать внимание от исторического события. Однако сам факт двусторонней встречи и тем более разговора Владимира Путина и Дональда Трампа будет в фокусе мировых СМИ и может уже в понедельник повлиять на рубль. Мы прогнозируем динамику пары USDRUB на уровне 66-67 руб. за доллар США, а пары EURRUB — в рамках 75,5-76,3 руб. за единицу европейской валюты.
Вторник
Во вторник, 13 ноября, самым главным событием дня станет массивный блок статистики по рынку труда в Великобритании. Выйдут данные по уровню безработицы за сентябрь и росту средней квартальной ставки заработной платы за сентябрь, а также индикаторы уровня безработицы за октябрь. Напомним, что в августе безработица в Великобритании находилась на уровне в 4% трудоспособного населения, а рост средней ставки зарплаты составил 2,7% (с премиями) и 3,1% (без премий). Актуальный торговый коридор для пары GBPUSD мы видим на уровнях $1,305-$1,320 за фунт стерлингов.
Среда
А вот среда, 14 ноября, окажется самым информационно насыщенным днем недели. С утра в Японии выйдут данные по динамике ВВП за третий квартал 2018 года. Употреблять термин «динамика роста ВВП» в применении к Японии сегодня просто некорректно, так как консенсус аналитиков единодушно ожидает спада японского ВВП за третий квартал на 1% в годовом исчислении. В квартальном исчислении динамика ВВП будет тоже не блестящей: аналитики ожидают спада на 0,1% по сравнению со вторым кварталом. Если в Японии дела с экономическим ростом дальше будут идти так же плохо, то в России появится новое ругательство — «японский ВВП». Но стоит надеяться, что это временный спад, и страна восходящего солнца нас еще обрадует позитивными данными о росте. Наш прогноз по диапазону пары USDJPY составляет 113-114 иен за доллар.
Далее в первой половине дня выйдут данные по инфляции потребительских цен в Великобритании за октябрь. Напомним, что в сентябре инфляция в годовом исчислении выросла на 2,4%. Чем выше инфляция, тем больше шансов на повышение процентной ставки Банком Англии.
Немного позже выйдут данные по динамике роста ВВП еврозоны в третьем квартале 2018 года (первая оценка). Напомним, что за второй квартал ВВП стран еврозоны вырос на 1,7% в годовом исчислении, а в квартальном — на 0,2% к первому кварталу. Данные будут иметь значение для курса евро. Прогнозируем, что торговый диапазон по паре EURUSD составит $1,135-$1,150 за евро.
Ближе к вечеру среды, в 16:30 (мск), будут снова обнародованы важные данные по индексу потребительских цен за октябрь, но уже в США. Рынок ожидает, что инфляция в октябре выросла на 2,4% в годовом исчислении. Высокие темпы инфляции способны укрепить доллар к мировым валютам.
И в конце рабочего дня в США будут опубликованы данные Минэнерго по товарным запасам нефти и нефтепродуктов за неделю, что опять заставит нас обратить внимание на нефтяной рынок. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 5,85 млн баррелей, что привело к падению цены на нефть Brent ниже $72 за баррель. Продолжение роста коммерческих запасов будет оказывать давление на нефтяной рынок.
Четверг
В четверг, 15 ноября, наиболее важным событием станет публикация данных по розничным продажам в США за октябрь во второй половине дня. Рынок ожидает, что за месяц совокупные розничные продажи в США выросли на о,4%, а розничные продажи без учета продаж автомобилей — на 0,5%. Эти данные, если совпадут с прогнозом или превысят его, могут способствовать росту курса доллара к мировым валютам.
Пятница
Ну а в пятницу, 16 ноября, событий планируется хоть и немного, но они будут очень важны для рынка, а одно из них имеет большое значение для России. Но все по порядку. Сначала в 13:00 (мск) мы опять познакомимся с данными по индексу потребительских цен за октябрь, и на этот раз в еврозоне. Напомним, что в сентябре темпы инфляции в еврозоне были невысоки: она выросла в годовом исчислении только на 1,1%. Если окажется, что в октябре темпы инфляции в еврозоне ускорились, это может положительно повлиять на многострадальный курс евро по отношению к доллару.
И во второй половине дня ожидается важное событие для России, которое, как мы надеемся, станет мощным аккордом к завершению рабочей недели. Вот только мажорным или минорным аккордом — пока неясно, а может быть получится сумбур вместо музыки. Это статистика Росстата по промышленному производству за октябрь. Рынок уже ждет, что в октябре промышленное производство за месяц выросло всего на 0,2% по сравнению с ростом на 0,3% за сентябрь. Так что, аккорд обещает быть не очень радостным, но Росстат умеет преподносить неожиданные сюрпризы. Не исключен приятный сюрприз и на этот раз: ведь добыча нефти в октябре прилично выросла. Если это действительно произойдет, то у рубля есть шанс немного укрепиться к доллару и евро.
Желаем удачи и хороших доходов!
пятница, 9 ноября 2018 г.
Одиннадцать главных событий будущей недели: политика, нефть и инфляция
Рубль отступает на фоне дешевеющей нефти и новых санкций США
Российский рубль в пятницу остается в слабой позиции. Это совершенно закономерно, учитывая внешний фон и те самые сгущающиеся над валютным рынком тучи, о которых мы неоднократно говорили ранее. Доллар США на момент написания обзора стоит 67,41 руб. Евро торгуется по 76,59 руб.
Курсы Центробанка РФ на выходные и понедельник, 12 ноября, составляют 66,85 руб. за американскую валюту (курс доллара вырос на 64 коп.) и 75,67 руб. за евро (курс европейской валюты повышен на 0,14 коп.).
Сырьевой рынок готов обновлять августовские минимумы, как только представится возможность. С одной стороны, для черного золота негативно последнее укрепление доллара США и индекса доллара. С другой, как уже говорилось ранее, все поступающие фундаментальные новости носят для рынка нефти исключительно минорный характер. Баррель Brent поднимается на 0,1% и стоит $70,73. Техническая картина допускает вероятность продолжения следования в область $65, тем более что сильная поддержка на отметке $70,50 сегодня уже была успешно атакована.
Для рубля и российской экономики в чистом виде новые американские санкции в адрес Крыма и отдельных компаний, там расположенных, носят ограниченный характер. Это еще один шаг в сторону глобального ухудшения российской деловой репутации на мировой арене и осложнения потенциальных финансовых условий, но новые меры – только кирпичик в большой стене санкций.
Американская валюта завершит сегодняшние торги в диапазоне 66,65-67,45 руб., евро закроет день в границах 75,60-76,50 руб.
США лишили американцев возможности отдохнуть в крымских санаториях
Российский фондовый рынок в пятницу открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,7%, список аутсайдеров возглавляют акции «Башнефти» и «Ленты». В положительной зоне торгуются бумаги таких компаний, как «Русснефть» и «ММК».
В течение дня заседания советов директоров проведут «Алроса» и «МРСК Сибири». «ТГК-1» опубликует отчетность по МСФО за 9 месяцев 2018 года. ГК «Черкизово» представит операционные результаты за октябрь этого года.
Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась не самой благополучной. Рынки США завершили торги четверга небольшим падением. Фьючерс на индекс S&P на премаркете теряет вес. Утренняя Азия, к слову, держалась в «красной» зоне. Цены на нефть продолжают снижаться и находятся критично близко к августовским минимумам. Баррель Brent стоит $70,6. Весь спектр фундаментальных новостей остается в пользу «медведей», но сырье очень перепродано и может отскочить вверх только за счет этого.
Ноту негатива в российские торги внесли новости о санкциях в отношении крымских санаториев и ряда организаций. Американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести дела с данными организациями, их собственность на территории США будет заморожена. Однако мы сомневаемся, что санатории «Мисхор», «Ай-Петри», «Дюльбер», а также курортный отель Mriya Resort & Spa имеют собственность в Штатах. Нет ее и у Крымской ТЭЦ. Цель санкций весьма странная, ведь основные инвестиции в Крым идут с материковой части России, основной туристический поток обеспечивают граждане России. Вероятно, для Штатов главное создать видимость антироссийской деятельности. Как вы уже поняли, новые ограничения никак не скажутся на экономике и развитии региона.
Пара евро/доллар утром в пятницу движется в краткосрочном нисходящем канале и торгуется около 1,1350. Федеральная резервная система США накануне завершила очередное заседание и сохранила процентную ставку в целевом диапазоне 2,00-2,25% годовых, указав, что новые монетарные решения будет принимать в соответствии с состоянием рынка занятости и инфляционным трендом. Оба этих параметра, понятное дело, позволяют поднять процентную ставку на декабрьском заседании. Интересно, что члены FOMC, обсуждая динамику макростатистических показателей США, обошли тему торговой войны с Китаем. Как показала финансовая отчетность, ряд промышленных компаний уже испытывают на себе негативные последствия от действий собственного правительства. Видимо, в Федрезерве не считают этот факт существенным.
Возобновление роста доллара США наряду с падением цен на нефть негативно повлияло на динамику российской валюты. Рубль в начале торгов дешевеет в парах с иностранными валютами. За один доллар США на бирже к настоящему времени предлагают 66,86 руб., за один евро — 75,7 руб. Вероятный диапазон торгов на сегодня в паре доллар/рубль составляет 66,5-67,45 руб., а в паре евро/рубль — 75,60-76,50 руб.
Из выходящей сегодня статистики Великобритания опубликует темпы роста ВВП в третьем квартале, объемы производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса. США опубликуют индекс цен производителей.
Индекс МосБиржи сегодня будет вынужден учесть новые нюансы в пакетах антироссийских санкций, но ничего критичного и опасного не случилось — все это очень ожидаемо. Кроме того, возможно, сработает фактор пятницы и рынок предпочтет зафиксировать позиции перед выходными. Рублевый индикатор проторгуется сегодня в диапазоне 2400-2440 пунктов.
EURUSD: цена вышла из восходящего канала
Итоги минувшего торгового дня:
В четверг, 8 ноября, торги по евро завершились снижением. Евро заметно снизился против доллара США после публикации доклада Европейской комиссии, в котором ожидается замедление экономики еврозоны в 2019 году. Европейская комиссия снизила прогноз ВВП еврозоны на 2019 год с 2% до 1,9%.
После заседания Комитета открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) падение пары ускорилось. Как и ожидалось, FOMC принял решение оставить основные процентные ставки в стране в диапазоне 2,00%-2,25%. Комитет подтвердил свой прогноз постепенного повышения процентных ставок. Формулировка о том, что риски остаются сбалансированными, присутствовала в сентябрьском заявлении и сохранилась сегодня. Следующее заседание запланировано на декабрь. На нем ожидается еще одно повышение ставки в этом году.
Запланированная статистика (GMT+3):
В 10:45 Франция опубликует данные об изменении объема промышленного производства за сентябрь.
В 12:30 в Великобритании выйдут: индекс ВВП за сентябрь и за III квартал, данные по объему инвестиций за III квартал, а также изменение объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за сентябрь. Также в 16:00 (время может измениться) выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за октябрь.
В 16:30 США опубликуют индекс цен производителей за октябрь.
В 18:00 США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь.
В 21:00 Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Рис. 1, Часовой график пары евро/доллар
Текущая ситуация:
Минимум и максимум по прогнозу были достигнуты. Прыжок с вышки (1,1447) не рассматривал. Падение к трендовой линии ожидал в пятницу, а продавцы прошли ее вчера. К тому же, цена вышла из восходящего канала. В качестве поддержки выступила зона 112-135 гр.
Прогноз на пятницу делать не стал, т.к. на часовом периоде противоречивая ситуация. Цена может упасть до 1,1313 сразу, либо через коррекционное движение под трендовую линию. Для евро важных новостей на сегодня не запланировано. Отменить медвежий сценарий может укрепление евро до 1375.
Рост проходит мимо рубля и тенге
За период с 31 октября по 7 ноября большинство развивающихся рынков снова вернулись в стадию роста. Этому способствовали итоги выборов в Конгресс США, где у республиканцев и демократов теперь фактически образовался паритет сил, а у президента Дональда Трампа — система сдержек, которая, надеемся, будет разумной и взвешенной, чтобы нивелировать непродуманные действия импульсивного президента. Похоже, что про ожидаемое решение по ставке ФРС, которое будет принято 8 ноября, уже все забыли.
В лидерах роста оказался
южноафриканский рэнд, взлетевший более, чем на 6,1%, по-видимому, на фоне разрешения топливного кризиса в ЮАР. Продолжает укрепляться
турецкая лира
(рост составил 4,14%). Укрепляется и
индийская рупия
(на 2,35%) на оптимистичных заявлениях индийского министра финансов о том, что при сохранении высоких темпов роста ВВП в ближайшие несколько лет Индия станет третьей экономикой мира после Китая и США (в настоящее время Индия занимает 6-е место в мире по размеру ВВП).
Однако рост проходит мимо
российского рубля, подешевевшего менее чем на полпроцента, вероятно, на фоне ожиданий второго, более существенного пакета санкций США. При этом
казахстанский тенге
за неделю практически не изменился в цене.
Лидером понижения за неделю стал
грузинский лари
(на 1,77%).
В
Казахстане
на курс тенге, возможно, негативно повлиял прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Согласно прогнозу экспертов банка, в Казахстане в 2018 году рост ВВП замедлится с 4,1% до 4%, а в 2019 году замедление темпов роста будет более существенным — до 3,5% в год. Это произойдет, считают в ЕБРР, из-за снижения в текущем и следующем годах поступлений в бюджет от экспорта нефти.
Мы скорректировали прогноз по курсу рубля к доллару до 66-67 руб. за доллар, а по курсу рубля к евро — до 75-76 руб. за единицу европейской валюты. По курсу тенге к доллару наш прогноз остается почти тем же — 369-374 тенге за доллар США, по курсу тенге к рублю прогноз скорректирован до 5,6-5,8 тенге за рубль.
Пара доллар/рубль успешно прошла два сопротивления
В четверг, 8 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 58 коп. (+0,88%), до 66,90 руб., курс евро – на 10 коп. (+0,13%), до 75,97 руб.
Торги на Мосбирже открылись и закрылись ростом по доллару и евро. Американец очень быстро оправился от состоявшихся выборов в Конгресс США и отыграл все потери у своих конкурентов. За счет ослабления евро на форекс рост пары евро/рубль был сдержанным.
Давление на курс национальной валюты исходило от общего укрепления американского доллара, продолжающегося падения нефтяных котировок, а также возобновившихся разговоров об антироссийских санкциях со стороны США.
Вечером стало известно, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
По итогам двухдневного заседания Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне в диапазоне 2.00% - 2.25%.
Курс евро/доллар упал на 90 пунктов, до 1,1352 на фоне укрепления доллара, а также возросшего беспокойства по поводу ситуации вокруг бюджета правительства Италии.
Нефть сорта Brent после неудачной попытки восстановиться подешевела на 3,3%, до $70,55 за баррель. Цена возобновила снижение на данных о запасах в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти выросли за неделю на 5,78 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,85 млн баррелей (прогноз был -2,1 млн баррелей). Запасы дистиллятов сократились на 3,46 млн баррелей (прогноз был - 2,03 млн баррелей). Добыча нефти выросла на 400 тыс. баррелей, до 11,6 млн баррелей в сутки.
При цене Brent $70,75 за баррель я ожидал в ноябре увидеть курс доллара на уровне 68,85 руб. Текущий курс доллара 66,90 руб. При этом хочется отметить, что цена на нефть достигла ключевой поддержки.
На торгах в Азии нефть остается торговаться в минусе. За 27 торговых дней продавцы полностью перекрыли восходящее движение от $70,28 (15 августа). За это время не было серьезных откатов вверх. Технические условия для коррекции до 76,65 выполнены.
Как коррекция по нефти отразится на паре доллар/рубль?
Пара доллар/рубль пробила два уровня сопротивления: 66,37 и 66,75 руб. Покупатели взяли курс к 67,15 руб. Последний рубеж, который их сдерживает от полноценного бычьего ралли. Восходящая коррекция по нефти может сдержать покупателей и даже заставить их отступить 66,25 руб. После 67,15 руб. покупателям открывается дорога к 67,75 и 68,40. Ближайшие целевые уровни после завершения восходящей коррекции в нефти.
Пара евро/рубль находится у сопротивления 76,10. Пройдя его покупателям открывает путь к 77,29. Как только решится проблема с Италией, то можно уже будет целиться в 79,30 руб.
Для активности в рублевых парах не хватает драйва и новостей
На российском фондовом рынке снова не хватает определенности и структурированности. Как только из поля зрения инвесторов «выпадают» корпоративные новости, внешняя конъюнктура тут же напоминает о себе и давит на котировки и индексы. Индекс МосБиржи к вечеру в четверг снижается, но все еще остается заметно выше 2400 пунктов. Если в ближайшие часы на площадку не поступит поток негатива, пятничная сессия состоится для рублевого индикатора в пределах отметок 2425-2450 пунктов. Индекс РТС продолжает консолидацию в диапазоне 1145-1160 пунктов.
Акции «М.Видео» в четверг возглавляют список рыночных аутсайдеров. Техническая картина пока сохраняется в виде краткосрочного «боковика» в пределах 395-409 руб., вряд ли спад будет продолжительным. Если рынок в пятницу вернется в плюс, бумаги «М.Видео» потянутся следом за ним. Явного негатива в акциях не заметно.
Рынок нефти по-прежнему не в силах развить восходящую коррекцию, хотя шансы для этого присутствуют. Баррель Brent попытался сегодня оттолкнуться от $72, но попытка оказалась не слишком успешной. Фундаментальный поток сигналов абсолютно «медвежий» для рынка нефти.
Российский рубль выглядит стабильным, днем рублевые пары предпринимали попытки развить начавшееся было движение, но не хватило драйва и новостей. Доллар США закрепляется в области 66,35 руб., что неплохо, но для полноценного разворота и выхода из «боковика» недостаточно. Пятница для пары доллар/рубль состоится в пределах значений 66,15-66,65, для пары евро/рубль — в границах 75,50-76,25.
От сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы США вряд ли стоит ждать каких-либо сюрпризов. Для процентной ставки эта встреча монетарных политиков нейтральна, все границы денежно-кредитной политики останутся без изменений. Стоит обратить внимание на комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно оценки состояния экономики и будущих шагов регулятора.
Пара доллар/рубль успешно прошла два сопротивления
В четверг, 8 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 58 коп. (+0,88%), до 66,90 руб., курс евро – на 10 коп. (+0,13%), до 75,97 руб.
Торги на Мосбирже открылись и закрылись ростом по доллару и евро. Американец очень быстро оправился от состоявшихся выборов в Конгресс США и отыграл все потери у своих конкурентов. За счет ослабления евро на форекс рост пары евро/рубль был сдержанным.
Давление на курс национальной валюты исходило от общего укрепления американского доллара, продолжающегося падения нефтяных котировок, а также возобновившихся разговоров об антироссийских санкциях со стороны США.
Вечером стало известно, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
По итогам двухдневного заседания Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне в диапазоне 2.00% - 2.25%.
Курс евро/доллар упал на 90 пунктов, до 1,1352 на фоне укрепления доллара, а также возросшего беспокойства по поводу ситуации вокруг бюджета правительства Италии.
Нефть сорта Brent после неудачной попытки восстановиться подешевела на 3,3%, до $70,55 за баррель. Цена возобновила снижение на данных о запасах в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти выросли за неделю на 5,78 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,85 млн баррелей (прогноз был -2,1 млн баррелей). Запасы дистиллятов сократились на 3,46 млн баррелей (прогноз был - 2,03 млн баррелей). Добыча нефти выросла на 400 тыс. баррелей, до 11,6 млн баррелей в сутки.
При цене Brent $70,75 за баррель я ожидал в ноябре увидеть курс доллара на уровне 68,85 руб. Текущий курс доллара 66,90 руб. При этом хочется отметить, что цена на нефть достигла ключевой поддержки.
На торгах в Азии нефть остается торговаться в минусе. За 27 торговых дней продавцы полностью перекрыли восходящее движение от $70,28 (15 августа). За это время не было серьезных откатов вверх. Технические условия для коррекции до 76,65 выполнены.
Как коррекция по нефти отразится на паре доллар/рубль?
Пара доллар/рубль пробила два уровня сопротивления: 66,37 и 66,75 руб. Покупатели взяли курс к 67,15 руб. Последний рубеж, который их сдерживает от полноценного бычьего ралли. Восходящая коррекция по нефти может сдержать покупателей и даже заставить их отступить 66,25 руб. После 67,15 руб. покупателям открывается дорога к 67,75 и 68,40. Ближайшие целевые уровни после завершения восходящей коррекции в нефти.
Пара евро/рубль находится у сопротивления 76,10. Пройдя его покупателям открывает путь к 77,29. Как только решится проблема с Италией, то можно уже будет целиться в 79,30 руб.
Выборы в Конгресс США вернули оптимизм на мировые площадки и подтолкнули вверх российский рынок
Большинство основных мировых фондовых индексов завершили среду ростом. В частности, рынки США весьма позитивно отреагировали на итоги промежуточных выборов в Конгресс, по результатам которых республиканцам удалось нарастить свое преимущество в Сенате, но при этом они уступили большинство демократам в Палате представителей. С одной стороны, потеря большинства в обеих палатах частично будет связывать руки администрации Трампа. С другой — сохранение большинства в верхней палате делает малореальным обсуждаемый импичмент по обвинениям президенту в «связях с Россией». Для весьма вероятных последующих антироссийских санкций (как связанных с химическим оружием, так и финансовых) итоги выборов в целом нейтральны, и вряд ли они что-то изменят в американской политике по данному направлению. Тем не менее, на фоне глобального оптимизма выросли и российские рынки. По итогам среды рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,37%, долларовый индекс РТС за счет роста курса доллара вырос чуть меньше, на 1,14%. Среди лидеров роста — «ВТБ» (+5,64%) и «МТС» (+2,63%). Американский Dow 30 вырос при этом на 2,13%.
Утром четверга индексы АТР дружно росли на 0,1%-1,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 приостановил вчерашнее ралли и торговался утром около 2813 пунктов, на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Тем не менее, растущие азиатские рынки могут стать драйвером роста для российских бумаг на открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2420-2470 пунктов, по индексу РТС — 1150-1175 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев опубликуют «Алроса» и «ВТБ», а «Сбербанк» отчитается по РСБУ за январь-октябрь.
В отличие от акций, рубль закончил торги среды снижением. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 66,3200 руб. (+21 коп.), а европейская валюта выросла до 75,8750 руб. (+37,5 коп.). Очередная, уже третья по счету попытка Минфина разместить ОФЗ без существенной премии к рынку завершилась неудачей, разместить удалось лишь часть скромного по объемам выпуска. С учетом отсутствия явной динамики в ходе утренних торгов нефтью мы ожидаем нейтрального открытия рынка. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,7-67,0 руб., для европейской валюты — 75,1-76,6 руб. Вечернее решение ФРС США по процентной ставке не должно принести сюрпризов, весьма вероятный ее рост американский регулятор предпочтет перенести на декабрь. Но сопутствующий комментарий ФРС по денежно-кредитной политике представляет несомненный интерес для участников рынка, и вечерняя сессия для мировых валют может оказаться достаточно волатильной.
Утром четверга черное золото торговалось стабильно, в узком коридоре $71,9-$72,1 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $71,2-$72,7 за баррель.