На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику. Он ушел в минус против евро и фунта. В плюсе торгуется против франка, канадского доллара, йены, австралийского и новозеландского доллара.
Единая валюта нашла поддержку на уровне 1,1319 на фоне укрепления британской валюты. Я полагаю, что они подорожали к доллару США на новостях по Brexit и итальянскому бюджету. Участники рынка даже проигнорировали слабые данные – активность в сфере услуг Великобритании неожиданно ослабла в ноябре.
Полагаю, что негативную макростатистику перекрыла новость агентства Reuters, в которой оно опубликовало комментарии министра торговли Великобритании Лиама Фокса. Он заявил, что после последнего голосования в парламенте появился шанс отмены Brexit. Мне такой сценарий пока видится сомнительным.
Итальянское правительство готово пойти на компромисс, чтобы против страны Еврокомиссия не вводила санкции. Пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1354. Учитывая, что в среду американские рынки закрыты, а большинство валют торгуются в минусе к доллару США, то пара может упасть до 1,1320 к открытию азиатской сессии.
Европейская статистика:
Индекс деловой активности в секторе услуг в Испании за ноябрь составил 54 (прогноз был 53,9, предыдущее значение составляло 54).
Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне в ноябре составил 53 (прогноз был 53,1, предыдущее значение составляло 53,1).
Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии за ноябрь составил 53,3 (прогноз был 53,3, предыдущее значение составляло 53,3).
Индекс деловой активности в секторе услуг во Франции за ноябрь составил 55,1 (прогноз был 55,0, предыдущее значение составляло 55,0).
Индекс деловой активности в секторе услуг в Италии за ноябрь 50,3 (прогноз был 49,2, предыдущее значение составляло 49,2).
Индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании за ноябрь составил 50,4 (прогноз был 49,2, предыдущее значение составляло 49,2).
четверг, 6 декабря 2018 г.
Евро восстановился до балансовой линии 1,1350
Рыночный «локомотив» выбился из сил
Российский фондовый рынок сегодня в унынии, но на фоне происходившего накануне на внешних рынках наши продажи – просто капля в море. Индекс МосБиржи все еще стоит в диапазоне 2425-2455 пунктов, и, пока границы коридора остаются прочными, нет оснований для продаж. Ближайшая поддержка для рублевого индикатора стоит на уровне 2400 пунктов, под ней – 2385 пунктов. Индекс РТС консолидируется, как и ожидалось, в пределах 1140-1155 пунктов.
Акции «Магнита» давно не попадали в поле зрения, а зря! Очень похоже на то, что в бумаге идет слом нисходящего тренда. По крайней мере, для этого нужно пробиться выше 3760 руб. В целом у акции есть силы и спрос и при наличии устойчивых покупок. Целью текущих покупок видится 3700 руб., откуда – 3760 руб. При таком раскладе далее можно нацелиться и на 3900 руб.
Рынок нефти стоит в ожидании информации от Минэнерго США по запасам сырья и нефтепродуктов. Данные API накануне отразили рост запасов черного золота более чем на 5 млн баррелей. Это одиннадцатая неделя роста индикатора с перерывом на непродолжительную паузу. Вполне возможно, что Минэнерго видит ту же тенденцию, но объемы могут быть несколько меньше. Очень интересны данные по загруженности НПЗ и добыче.
Минфин РФ сегодня провел аукцион по размещению ОФЗ. На текущий момент есть информация по одному из выпусков (26224) объемом 15 млрд руб. – ведомство привлекло почти весь лимит при спросе в 19 млрд руб. Данных по второму выпуску на момент написания обзора нет. Несмотря на весьма мрачный внешний фон, ведомство разместилось неплохо, воспользовавшись, под всей видимости, недостатком торговых идей у инвесторов.
Рубль в среду двигался смешанно в парах с иностранными валютами. Доллар США торговался вяло внутри узкого коридора 66,60-66,85 руб. Даже в условиях активности на мировом валютном рынке доллар так и не может пройти выше 67,0 и закрепиться над этим рубежом. Вероятный диапазон колебаний в паре доллар/рубль на четверг составляет 66,50-67,15, евро/рубль – 75,55-76,65.
Возобновившееся снижение нефти окажет давление на российскую валюту на открытии
В среду, 5 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчетам «на завтра» понизился на 25 коп. (-0,37%), до 66,57 руб., курс евро – на 27 коп. (-0,36%), до 75,53 руб.
Рубль с открытия Московской биржи ушел в плюсовую зону по отношению к евро и доллару и остался в ней до закрытия торгов. В США биржи были закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, поэтому на внутреннем валютном рынке трейдеры следили за нефтяным рынком и общим настроением к доллару США.
Именно повышение цены на нефть Brent с $60,79 до $63,26 за баррель позволило рублю отыграть большую часть потерь у иностранных валют. Аукцион Минфина закрепил результат покупателей российской валюты. На нем ведомство разместило ОФЗ на сумму 13,19 млрд руб. против запланированных 15 млрд руб. Я думаю, что новые продажи не открывались, а закрывались длинные позиции по доллару.
Нефть дорожала днем на новости, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода — до конца июня 2019 года. По слухам, страны ОПЕК договорились понизить уровень добычи нефти на 1 млн. баррелей в день.
Новости и слухи оказывают краткосрочное влияние на рынок, поэтому спекулянты стали выходить из длинных позиций, не дожидаясь решения ОПЕК. В Азии баррель Brent подешевел на 0,87%, до $61,05. Возобновившееся снижение нефти окажет давление на российскую валюту на открытии.
На спот-рынке пара доллар/рубль торгуется на уровне 66,52 руб. Реакции на удешевление нефти не было. Думаю, участники рынка сейчас следят за тем, сможет цена на нефть пройти поддержку $60,57 за баррель или нет. Если сможет, то курс доллара вернется к уровню 67,80 руб. Если нет, курс доллара снизится до 66,25 руб. В паре евро/рубль границы диапазона сузились до 75,30-76,15 руб. Выход цены из него определит направление движения на 3 дня.
EURUSD: в первой половине торгов в Европе ожидается рост до 1,1391
Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар прошли в боковом тренде в диапазоне 50 пунктов. Без американцев объемы были пониженными — волатильность высокая. В первой половине торгов в Европе курс евро повышался до 1,1361. Позитив исходил от укрепления фунта и новостей на тему прогресса в переговорах между Римом и Брюсселем. Продавцы использовали тонкий рынок и сходили за стопами покупателей. При росте выше 1,1320 покупатели стали повторно заходить в длинные позиции.
Запланированная статистика (GMT+3):
В 10:00 Германия опубликует данные об изменении объема заказов в промышленности за октябрь.
В 16:15 в США выйдет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за ноябрь.
В 16:30 США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. США представит отчет об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.
В 18:00 США объявят об изменении производственных заказов за октябрь. В это же время выйдут индексы деловой активности менеджеров от ISM и Ivey за ноябрь.
В 19:00 Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти.
Рис. 1, Часовой график пары евро/доллар
Текущая ситуация:
Мои ожидания оправдались по восстановлению цены до lb, по ценовой модели — нет. Я считаю, что падение курса евро до 1,1311 было манипулятивным ходом продавцов на тонком рынке. Это было легко обвалить пару, так как все основные валюты на тот момент торговались в минусе к доллару.
Что ждать от рынка после возвращения цены к линии lb?
Торговое перемирие США и Китая отходит на второй план. В плюсе к доллару сейчас торгуются йена и франк. Защитные активные в плюсе, остальные в минусе. Походу продавцы опять готовятся к наступлению?
По прогнозу я сегодня рассмотрел рост пары до 1,1391. Покупателям открыта дорога к 67-му градусу. Если часовая свеча закроется ниже 1,1330, то про рост можно забыть. В этом случае нужно готовиться к пробою канала (1,1300) и ослаблению евро до 1,1285.