Обзор и прогноз по рынку металлов за неделю на 7– 11 декабря

Для рынка драгметаллов прошедшая неделя оказалась смешанной. Котировки XAUUSD и XAGUSD преимущественно снижались с понедельника по четверг. Однако в пятницу котировки обеих пар резко развернулись и достигли максимумов середины ноября, подскочив к 1085.17 и 14.55 от 1058.50 и 14.05 соответственно. Причиной послужило закрытие коротких позиций после выхода сводки данных по рынку труда США.

В ноябре количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 211 тыс. против прогнозов на уровне 200 тыс. Казалось бы, столь позитивные цифры, да еще и превзошедшие ожидания, должны были спровоцировать мощный рост USD по всем фронтам. Но если мы посмотрим на валютные графики, то увидим, что большинство долларовых пар проигнорировали выход данных, а металлы и вовсе резко выросли. Почему так произошло?

Все дело в том, что такой сценарий развития событий уже был заложен в текущих котировках. Для многих участников рынка декабрьское повышение ставки американским Центробанком – дело практически решенное. Соответственно, изменить ожидания могли бы лишь крайне негативные данные, которые стали бы сигналом, что на рынке труда США не все в порядке. Но поскольку статистика вышла даже лучше прогнозов, большинство участников рынка просто предпочло расслабиться и спокойно дожидаться повышения ставки ФРС, которое может произойти на следующей неделе.

Число коротких позиций по золоту и серебру на COMEX остается высоким. По данным CFTC, за неделю на 1 декабря количество коротких позиций по золоту составляло 17949 контрактов. Часть инвесторов накануне выходных предпочла свернуть часть позиций, зафиксировав прибыль.

По итогам пятничного движения на рынках золота и серебра образовалась сильная перекупленность, поэтому мы ожидаем скорой коррекции. В целом, с учетом фундаментальных факторов (возможного повышения ставки ФРС 16 декабря) мы ждем сохранения давления на XAUUSD и XAGUSD, которое заставит котировки скорректироваться к 1050 и 13.90 соответственно.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор за 7 декабря от ведущих дилеров Альфа-Форекс

Было:

Еврозона: ЕЦБ оставил основную процентную ставку без изменений 0,05%.

Еврозона: Депозитная ставка ЕЦБ, согласно прогнозу, -0,3%, предыдущее значение показателя - 0,2%.

США: Число первичных обращений за пособием по безработице 269К при показателе на прошлой неделе 260К.

США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы в Ноябре 55,9 при прогнозе 58,1 и значении в Октябре 59,1.

Австралия: Изменение объема розничной торговли в Октябре 0,5% м/м при прогнозе и предыдущем значении 0,4% м/м.

США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь 211K при прогнозе 201K и предыдущем значении 298K.

США: Сальдо баланса внешней торговли за октябрь -43,89B при прогнозе -40,6B и предыдущем значении -42,46B

Канада: Сальдо баланса внешней торговли за октябрь -2,76B при прогнозе -1,7B и предыдущем значении -2,32B

Канада: Изменение числа занятых за ноябрь -35,7K при прогнозе -9,7K и предыдущем 44.4K

Будет:

Китай. Сальдо баланса внешней торговли (8 декабря)

Великобритания. Изменение объема промышленного производства (8 декабря)

Китай. Индекс потребительских цен (9 декабря)

Новая Зеландия. Решение РБНЗ по основной процентной ставке (9 декабря)

Австралия. Уровень безработицы (10 декабря)

Швейцария. Решение НБШ по ставке Libor (10 декабря)

Великобритания. Решение по основной процентной ставке Банка Англии (10 декабря)

США. Число первичных обращений ща пособием по безработице (10 декабря)

Европейский союз. ЕЦБ объявляет о распределении по 4-летним TLTROs (10 декабря)

США. Изменение объема розничной торговли, индекс цен производителей, индекс настроения потребителей от университета Мичигана (10 декабря)

Технический взгляд

EUR/USD Short-term trend – neutral

В пятницу в первой половине дня пара Евро/Доллар торговалась в пределах 1,0855/1,0945. После выхода данных по числе занятых в несельскохозяйственном секторе в США данная пара выросла с уровня 1,0880 до 1,0952. К концу торговой сессии пара евро/доллар снизилась до уровня 1,0870/80. На данный момент пара торгуется на уровне 1,0860/70. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,0840 – 1,0940.

Сопротивления: 1,0940; 1,1030; 1,1070; 1,1095;

Поддержки: 1,0840; 1,0740; 1,0700; 1,0600.

GBP/USD Short-term trend – neutral/down

В пятницу пара фунт/доллар продемонстрировала волатильность в диапазоне 1,5080/1,5156. На закрытии данная пара стабилизировалась на уровне 1,5100/10. На данный момент пара фунт/доллар торгуется на уровне 1,5100. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,5090 – 1,5120.

Сопротивления: 1,5120; 1,5150; 1,5310; 1,5360;

Поддержки: 1,5090; 1,5080; 1,5025; 1,4955.

USD/JPY Short-term trend – up

Начав день ростом от 122,50 к 123,40, пара иена/доллар скорректировалась до 123,30/40 где и торгуется в настоящий момент. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 123,00 – 123,40.

Сопротивления: 123,40; 123,80; 124,50; 125,30;

Поддержки: 123,00; 121,85; 120,40; 119,85.

USD/RUB Short-term trend – up

Начав день ростом на открытии биржи от 67,50 к 67,80 пара, во второй половине дня, снизившись к 67,25. Во второй половине торговой сессии рубль ослаб до уровня 68,00/20 вслед за снижением цен на нефть на решении стран ОПЕК не снижать квоту по добычи нефти. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 68,00 – 68,80.

Сопротивления: 68,80; 69,40; 71,15; 71,60;

Поддержки: 68,00; 67,60; 67,00; 66,30.

Brent Oil ($) Short-term trend – down

В течение торгового дня в четверг от 44,00 нефть выросла к уровню 44,80. Во второй половине торговой сессии котировки нефти упали до 43,00, обновив локальный минимум 42,75, на решении стран ОПЕК не снижать квоту по добычи нефти. В настоящий момент актив торгуется на уровне 42,70/80. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 42,50 – 43,25.

Сопротивления: 44,00; 45,00; 46,50; 47,60;

Поддержки: 42,50; 42,00; 41,50; 41,00.

Gold ($) Short-term trend – up

Актив вырос уровня 1060/61 до 1085 на данных по безработице в США 1063,00, показав максимум дня возле 1088,25. В настоящий момент золото торгуется в пределах 1083/90.

Сопротивления: 1090,00; 1180,00; 1205,00; 1225,00;

Поддержки: 1083,00; 1060,00; 1043,00; 1025,00.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 07.12.2015

В пятницу торги на валютном рынке протекали под знаком коррекции доллара после резкого падения накануне, которое было особенно ярко выражено в паре с евро. При этом благоприятный отчет о занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора США не оказал американской валюте значимой поддержки. В ноябре показатель NFP вырос на 211 тыс. против прогнозируемых 200 тыс., а уровень безработицы остался на уровне 5%. Высокий показатель снова подтвердил признаки оздоровления рынка труда страны, и теперь рынок не сомневается в том, что на предстоящем заседании в середине декабря ФРС повысит ставку впервые почти за десять лет.

EURUSD открылась выше уровня 1.09, сформировав внутридневной максимум на 1.0955. Котировки не демонстрировали резких движений, но преимущественно двигались в южном направлении. В моменте пара касалась минимума на отметке 1.0835, финишировав ниже психологического уровня 1.09. Цены проявили относительную стойкость после важного релиза из США, ощущая поддержку итогов заседания ЕЦБ, который ограничился снижением депозитной ставки и продлением программы скупки активов на семь месяцев. Свою лепту также внести неплохие данные из Германии, где производственные заказы резко восстановились на 1,8% м/м после сокращения на 0,7% месяцем ранее.

Открывшись на максимумах в районе 1.5150, GBPUSD консолидировалась в довольно узком диапазоне, в моменте коснувшись минимума на 1.5077. Несмотря на то, что пара закрылась с понижением на 30 пунктов, котировкам удалось вернуться выше уровня 1.51 к завершению торгов. В отсутствие релизов и событий в Великобритании динамика пары была обусловлена преимущественно техническими факторами и общим частичным восстановлением позиций доллара после падения днем ранее.

USDJPY полностью отыграла позиции, утраченные в четверг. По итогам постепенного восхождения в течение дня котировки финишировали над психологической отметкой 123.00, ранее коснувшись максимума 123.36. На утренних торгах японская валюта демонстрировала некоторые попытки укрепления, однако не смогла получить полноценной поддержки со стороны данных о потребительском доверии в Японии. В ноябре индикатор доверия вырос до 42,6 от 41,5, тогда как аналитики рассчитывали на более скромное улучшение, до 41,8. Впрочем, индекс по-прежнему остается в зоне спада (ниже 50) и в ближайшее время вряд ли существенно восстановится. Тем временем уровень заработных плат в октябре повысился до 0,7% против прогноза и предыдущего показателя на уровне 0,4% г/г.

Главным событием понедельника станет отчет о ВВП еврозоны за третий квартал. Широко ожидается, что показатель не отразит изменений по сравнению с предыдущим результатом – 0,3% кв/кв и 1,3% г/г. Великобритания представит данные по промышленному производству и оценку темпов роста ВВП от NIESR. В США значимых релизов не заявлено, а декабрьский индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP может снизиться до 45,2 от 45,5.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz